Für Unternehmer & Freiberufler

Finanzplanung für Selbstständige

Als Selbstständiger oder Unternehmer tragen Sie das volle unternehmerische Risiko – ohne Arbeitgeber-Absicherung. Schützen Sie Ihr Einkommen, Ihre Familie und bauen Sie flexible Altersvorsorge auf, die zu Ihrem Leben passt.

Typische Optimierung für Selbstständige:

1.800€ Ersparnis pro Jahr

Die Ersparnis fließt in einen ETF-Sparplan – daraus werden bis zur Rente zusätzlich 108.000€ Vermögen*

*Beispielrechnung: 1.800€/Jahr investiert über 30 Jahre bei 6% Rendite p.a.

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Die besonderen Risiken der Selbstständigkeit

Ohne Arbeitgeber müssen Sie selbst für alles sorgen – aber richtig abgesichert sind Sie dadurch oft nicht

Keine Lohnfortzahlung

Bei Krankheit oder Unfall stoppt Ihr Einkommen sofort. Keine 6 Wochen Lohnfortzahlung wie bei Angestellten. Eine Berufsunfähigkeit kann existenzbedrohend sein.

Kritisch: Ohne BU-Versicherung

Minimale gesetzliche Rente

Viele Selbstständige zahlen nur Mindestbeiträge in die Rentenversicherung oder sind gar nicht pflichtversichert. Die Altersarmut droht.

Rente oft unter 1.000€/Monat

Haftungsrisiken

Als Unternehmer haften Sie oft persönlich und unbegrenzt. Ein Schadenfall kann Ihr gesamtes Privatvermögen gefährden – auch bei vermeidbaren Fehlern.

Lösung: Vermögensschadenshaftpflicht

Krankenversicherung

In der GKV zahlen Sie den vollen Beitrag selbst (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil). Bei schwankendem Einkommen kann die PKV oft günstiger und leistungsstärker sein.

GKV: bis zu 1.200€/Monat

Schwankende Einkommen

Ihr Einkommen variiert stark? Dann brauchen Sie flexible Vorsorgelösungen, die Sie bei Bedarf anpassen können – nicht starre Verträge.

ETFs & flexible Rürup

Steueroptimierung

Selbstständige können Versicherungen und Vorsorge steuerlich absetzen – aber nur, wenn Sie die richtigen Produkte wählen und geschickt kombinieren.

Potenzial: 5.000-15.000€/Jahr

Case Studies

So profitieren Selbstständige

Reale Beispiele: Durch smarte Absicherung und Steueroptimierung mehr Vermögen aufbauen

IT-Freelancer, 39 Jahre, Softwareentwicklung

Jahreseinkommen: 110.000€, verheiratet, 1 Kind

Vorher

  • PKV-Beitrag: 745€/Monat (überteuert, Familie mitversichert)
  • BU-Versicherung: 82€/Monat – nur 1.500€ Rente (viel zu gering!), nur versichert bis 57 Jahre
  • Altersvorsorge: 350€/Monat in Kapitallebensversicherung (2,5% Rendite, intransparent, hohe Abschlusskosten)
  • Risikolebensversicherung: 95€/Monat (überteuert)
  • Berufshaftpflicht: 120€/Monat (zu teuer)
  • Steueroptimierung: Minimal genutzt
  • Gesamtkosten: 1.310€/Monat = 15.720€/Jahr

Nachher

  • PKV-Beitrag: 615€/Monat (optimierter Familientarif, Top-Leistung)
  • BU-Versicherung: 145€/Monat (IT-Spezialtarif, voller Schutz)
  • Altersvorsorge: Rürup mit ETFs 520€/Monat (6,5% p.a., steueroptimiert)
  • Risikolebensversicherung: 52€/Monat (bessere Konditionen)
  • Berufshaftpflicht: 68€/Monat (günstigere Police, gleiche Deckung)
  • Steueroptimierung: Maximal ausgeschöpft inkl. Betriebsausgaben
  • Gesamtkosten: 1.400€/Monat = 16.800€/Jahr

Fazit nach Optimierung

Versicherungen gespart

2.280€ p.a.

Steuern gespart

3.150€ p.a.

Mehr zur Rente (67 J.)

+152.000€

Investment-Effekt

+145.000€

Ersparnisse @ 7% p.a.

Gesamtvorteil bis Rente: +297.000€

Unternehmensberaterin, 44 Jahre, strategische Beratung

Jahreseinkommen: 165.000€, ledig, keine Kinder

Vorher

  • PKV-Beitrag: 685€/Monat (Standard-Tarif)
  • BU-Versicherung: 175€/Monat (abstrakte Verweisung enthalten, 2.000€ Rente zu niedrig, veraltete Bedingungen)
  • Altersvorsorge: 500€/Monat in Fondspolice ohne ETFs (hohe Kosten, geringe Flexibilität, aktiv gemanagte Fonds)
  • Berufshaftpflicht: 340€/Monat (überteuert)
  • Weitere Versicherungen: 95€/Monat (Rechtsschutz, etc.)
  • Steueroptimierung: Teilweise genutzt
  • Gesamtkosten: 1.795€/Monat = 21.540€/Jahr

Nachher

  • PKV-Beitrag: 595€/Monat (Premium-Tarif, bessere Leistungen)
  • BU-Versicherung: 138€/Monat (modernste Bedingungen, Beratertarif)
  • Altersvorsorge: Rürup mit ETFs 750€/Monat (6,5% p.a., volle Flexibilität)
  • Berufshaftpflicht: 215€/Monat (bessere Konditionen, höhere Deckung)
  • Weitere Versicherungen: 65€/Monat (optimierte Pakete)
  • Steueroptimierung: Maximal ausgeschöpft, alle Betriebsausgaben
  • Gesamtkosten: 1.763€/Monat = 21.156€/Jahr

Fazit nach Optimierung

Versicherungen gespart

1.884€ p.a.

Steuern gespart

4.200€ p.a.

Mehr zur Rente (67 J.)

+201.000€

Investment-Effekt

+163.000€

Ersparnisse @ 7% p.a.

Gesamtvorteil bis Rente: +364.000€

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Unsere Leistungen für Selbstständige

Flexible Lösungen, die zu Ihrem unternehmerischen Alltag passen

Existenzsicherung

Ohne Arbeitgeber ist Ihr Einkommen Ihr größtes Risiko

  • Berufsunfähigkeit mit flexiblen Beiträgen
  • Krankentagegeld ab dem 1. Tag
  • Risikolebensversicherung für die Familie
  • Betriebsausfallversicherung
Mehr zur Absicherung

Flexible Altersvorsorge

Anpassbar an schwankende Einkommen

  • Basis-Rente (Rürup) mit Beitragsflexibilität
  • ETF-Sparpläne aussetzen oder erhöhen
  • Steueroptimierung bis 30.826€/Jahr
  • Kapitalanlage-Immobilien
Mehr zur Altersvorsorge

Haftung & PKV

Schutz vor existenzbedrohenden Risiken

  • Berufshaftpflicht 10-50 Mio. Deckung
  • Vermögensschadenshaftpflicht für Berater
  • PKV-Optimierung oft günstiger als GKV
  • Cyber-Versicherung für digitale Risiken
Mehr zur PKV

Maximale Steuervorteile nutzen

Als Selbstständiger können Sie Ihre Versicherungen und Altersvorsorge komplett oder teilweise absetzen

Basis-Rente

30.826€

absetzbar pro Jahr

BU-Versicherung

100%

steuerlich absetzbar

Krankenversicherung

100%

Basisabsicherung absetzbar

Bei einem Steuersatz von 42% können Sie durch optimierte Vorsorge

5.000-15.000€

jährlich an Steuern sparen!

So arbeiten wir zusammen

Unternehmer brauchen schnelle, pragmatische Lösungen

1

Kostenlose Erstberatung

Online oder vor Ort – wie es passt

2

Bedarfs-Analyse

Risiken identifizieren & Lücken schließen

3

Maßgeschneidertes Konzept

Flexibel & steueroptimiert

4

Laufende Betreuung

Anpassung bei Einkommensänderung

Häufige Fragen von Selbstständigen

Die wichtigsten Antworten auf einen Blick

Brauche ich als Selbstständiger wirklich eine BU-Versicherung?

PKV oder GKV – was ist für Selbstständige besser?

Wie viel sollte ich monatlich in die Altersvorsorge investieren?

Was passiert, wenn mein Einkommen schwankt?

Welche Versicherungen kann ich steuerlich absetzen?

Weitere Fragen? Lassen Sie uns sprechen!

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